OBS.: Esse cadastro possui alguns pré-requisitos, que é o cadastro de Carteira, Portador e o Vinculo entre portador e carteira, se você atender esses pré-requisitos, continue o guia.
link
Clique no módulo Faturamento.
Clique em Cadastros > Formas de Recebimento
1 – Clique no botão incluir
2 – Preencher os campos
INATIVAR, ele é utilizado para quando uma das Formas cadastradas já foi utilizada em Pedidos/Vendas, onde já não podem mais ser excluídas, mas você não deseja utiliza-la. Ao marcar para inativar, a forma irá parar de aparecer tanto no ERP como no Frente Caixa.
2.1 - Forma de Apuração
No campo de apuração é possível escolher uma dentre as opções abaixo 
2.1.1 - Data + Dias
Usado quando a forma de recebimento não tem corte semanal, apenas um período em dias para o pagamento.
2.1.2 - Corte Semanal + Pagamento Dias
Usado quando a forma de recebimento tem corte semanal e também um período em dias após o corte.
2.1.3 - Corte Semanal + Pagamento Semanal
Usado quando a forma de recebimento tem corte semanal e paga todo dia fixo da semana após o período do corte.
Caso o Local Escolhido seja diferente de "ERP", irá abrir um campo para realizar a configuração da Forma de Recebimento a ser usada no Frente Caixa:
(Esse preenchimento somente é obrigatório para os clientes que emitem SAT ou NFCe)
* Liquidação automatica nas vendas do Frente Caixa:
Esta opção faz com que o contas a receber gerado para esta forma gere liquidado. Esta opção gera a liquidação do recebimento com base no período de dias informado, facilitando o controle do Contas a Receber, sem ter que ficar realizando as liquidações manualmente.
* Forma Usada para emitir NFCe/SAT:
Deve-se relacionar a Forma Eletrônica e o Tipo dessa Forma e se ela será usada com TEF
Obs: o tipo DIN fica unico e exclusivo para forma de recebimento Dinheiro, e todas as outras formas devem utilizar o tipo "OUT". Em alguns casos especificos, os outros tipos serão utilizados.
* Integrações:
será preenchida somente quando a loja possuir algum tipo de integração.
O mais prático é separar as formas Online e Offline. As formas com descrição "ONLINE" significa que serão pagar diretamente no site da integração, e as formas "OFFLINE" ficam a cargo da loja cobrar do cliente.
Para as formas "ONLINE" é interessante cadastrar apenas uma forma como por exemplo "IFOOD ONLINE" ou "ANOTA AI ONLINE" e vincular todas as formas "ONLINE" da integração, para fazer isso, basta ir selecionando as formas que tenham na descrição "ONLINE" e clicando no [+].
Já para as formas "OFFLINE", para se ter um controle de qual bandeira/maquina utilizada, cadastra-se uma forma para cada forma da integração.
