Como cadastrar uma forma de recebimento?

OBS.: Esse cadastro possui alguns pré-requisitos, que é o cadastro de Carteira, Portador e o Vinculo entre portador e carteira, se você atender esses pré-requisitos, continue o guia.
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Clique no módulo Faturamento.

Clique em Cadastros > Formas de Recebimento

1 – Clique no botão incluir

 2 – Preencher os campos

INATIVAR, ele é utilizado para quando uma das Formas cadastradas já foi utilizada em Pedidos/Vendas, onde já não podem mais ser excluídas, mas você não deseja utiliza-la. Ao marcar para inativar, a forma irá parar de aparecer tanto no ERP como no Frente Caixa.

2.1 - Forma de Apuração

No campo de apuração é possível escolher uma dentre as opções abaixo    

    2.1.1 - Data + Dias

    Usado quando a forma de recebimento não tem corte semanal, apenas um período em dias para o pagamento.

    2.1.2 - Corte Semanal + Pagamento Dias

    Usado quando a forma de recebimento tem corte semanal e também um período em dias após o corte.

    2.1.3 - Corte Semanal + Pagamento Semanal

    Usado quando a forma de recebimento tem corte semanal e paga todo dia fixo da semana após o  período do corte.

Caso o Local Escolhido seja diferente de "ERP", irá abrir um campo para realizar a configuração da Forma de Recebimento a ser usada no Frente Caixa:

(Esse preenchimento somente é obrigatório para os clientes que emitem SAT ou NFCe)

* Liquidação automatica nas vendas do Frente Caixa:

Esta opção faz com que o contas a receber gerado para esta forma gere liquidado. Esta opção gera a liquidação do recebimento com base no período de dias informado, facilitando o controle do Contas a Receber, sem ter que ficar realizando as liquidações manualmente.

* Forma Usada para emitir NFCe/SAT:

Deve-se relacionar a Forma Eletrônica e o Tipo dessa Forma e se ela será usada com TEF

Obs: o tipo DIN fica unico e exclusivo para forma de recebimento Dinheiro, e todas as outras formas devem utilizar o tipo "OUT". Em alguns casos especificos, os outros tipos serão utilizados.

* Integrações:

será preenchida somente quando a loja possuir algum tipo de integração.

O mais prático é separar as formas Online e Offline. As formas com descrição "ONLINE" significa que serão pagar diretamente no site da integração, e as formas "OFFLINE" ficam a cargo da loja cobrar do cliente.

Para as formas "ONLINE" é interessante cadastrar apenas uma forma como por exemplo "IFOOD ONLINE" ou "ANOTA AI ONLINE" e vincular todas as formas "ONLINE" da integração, para fazer isso, basta ir selecionando as formas que tenham na descrição "ONLINE" e clicando no [+].

Já para as formas "OFFLINE", para se ter um controle de qual bandeira/maquina utilizada, cadastra-se uma forma para cada forma da integração.

3 – Selecione o estabelecimento que deseja vincular

5 – Clique em incluir no final da página